Czarodzieje całego Kontynentu zjeżdżają na wyspę Thanedd na wielki konklav. Yennefer przybywa z Ciri. Philippa Eilhart i inne czarodziejki snują polityczne intrygi. Napięcie między frakcjami jest wyczuwalne — coś wielkiego wisi w powietrzu. Geralt obserwuje z boku, nie ufając nikomu.
