Geralt, wyleczony w szpitalu elfów, wyrusza na południe — szukać Ciri. Dołącza do niego łuczniczka Milva oraz Cahir, były oficer Nilfgaardu, który twierdzi, że chce pomóc dziewczynce. Razem z Angoulême, rozbójniczą dziewczyną o nieokiełznanym temperamencie, tworzą niesforne "hanzę". Ciri tymczasem, ukryta w Zerrikanii, dołącza do bandy Szczurów — piątki młodych bandytów-dandysów.
