Hanza przekracza zrujnowane ziemie między Redanią a Nilfgaardem — spaloną ziemię, po której koczują tylko zdesperowani zbiegowie i patrole obu stron. Geralt i Milva muszą walczyć z bandą Nilfgaardczyków. Ciri pod pseudonimem Falka aktywnie uczestniczy w napadach Szczurów, ćwicząc miecz i odkrywając w sobie nieoczekiwaną bezwzględność.
