Losy głównych bohaterów rozchodzą się. Geralt jest ranny po walce na Thanedd i leczy się z pomocą wiedźminów. Ciri zaczyna samodzielnie poruszać się po niebezpiecznym świecie. Yennefer pozostaje w niewoli Nilfgaardu, gdzie poznaje część tajemnic cesarstwa. Jaskier bezskutecznie próbuje zebrać informacje o losach przyjaciół.