Hanza Geralta z trudem przekracza rzekę Yarugę — granicę między Królestwami Północy a Nilfgaardem — korzystając z pomocy szmuglera i ukrytego brodu. Yennefer, wciąż więźniem Nilfgaardu, dowiaduje się o planach cesarza Emhyra wobec Ciri. Jej sytuacja jest coraz bardziej dwuznaczna — zmuszona do współpracy, nie wie już po której stronie stoi.
